Eine Anlageberatung, wie Sie sie als Dienstleistung einer Bank sicher bereits kennengelernt haben, ist eine einmalige Beratungsleistung, die die zum Beratungszeitpunkt passenden Finanzinstrumente empfiehlt. Die Entscheidung über die Umsetzung dieser Empfehlungen obliegt dem Kunden selbst.
Dem gegenüber steht unsere Vermögensverwaltung bzw. Finanzportfolioverwaltung. Sie sieht eine langfristige und aktive Steuerung Ihres Vermögens vor.
Unser Ziel ist es, dieses in seiner Substanz zu sichern und langfristig wachsen zu lassen – mit einer Anlagestrategie, die zu Ihnen passt.
Gemeinsam erarbeiten wir Ihre individuelle Strategie. Dabei orientieren wir uns ausschließlich an Ihren Zielen, Ihrer Lebensphase und Ihrer persönlichen Risikobereitschaft.
Wir sind einzig Ihnen als unserem Mandanten verpflichtet.
Sie überlassen uns als erfahrenem und unabhängigem Steuermann das Ruder, bestimmen aber als Kapitän weiterhin den Kurs und bleiben die höchste Instanz an Bord.
Kompetenz und Erfahrung
Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung sowie der unserer Partner, Kollegen und Mitarbeiter in Anlageberatung, Fondsmanagement und Finanzportfolioverwaltung.
Umfassende Kenntnis der Märkte und Anlageprodukte sowie schneller Zugang zu relevanten Informationen sind die Basis unserer Entscheidungen. Durch die langjährige Zusammenarbeit mit unseren Kooperationspartnern profitieren Sie dort von außergewöhnlichen Konditionen für Ihr Wertpapierdepot.
Sie können sich bei unserer Tätigkeit auf ein Höchstmaß an Diskretion nach außen bei gleichzeitiger Transparenz gegenüber Ihnen als Mandant verlassen. Als Ihr Partner ist uns daran gelegen, Ihnen mit einer fairen und nachvollziehbaren Honorargestaltung zu begegnen, die keinen Raum für Überraschungen lässt.
Qualität und Kontrolle
Ein regelmäßiges und umfassendes Reporting ist für ein erfolgreiches Handeln in Ihrem Sinne unabdingbar. So ermöglichen wir Ihnen eine laufende Kontrolle unserer Leistungen.
Im Rahmen unserer Sorgfalts- und Treuepflicht überprüfen wir uns wie auch unsere Partner und Werkzeuge regelmäßig auf Herz und Nieren. So können wir die Qualität und Sicherheit der Leistungen insgesamt jederzeit gewährleisten.
Die Einhaltung aller relevanten Rechtsvorschriften, interner Richtlinien und Compliance-Formalien ist eine Selbstverständlichkeit. Mit besonderer Gewissenhaftigkeit kommen wir den Vorgaben in allen relevanten Feldern nach und steigern uns auf diesem Gebiet stetig.
Vertrauen & Verständnis
Wir streben partnerschaftliche Geschäftsbeziehungen an, die von gegenseitigem Vertrauen und Verständnis geprägt sind.
Persönlich & langfristig
Unsere Arbeit orientiert sich stets an der gemeinsam erarbeiteten Anlagestrategie, die Ihre individuellen Ziele und persönliche Risikobereitschaft berücksichtigt.
Modern & weltoffen
Der Standort Luxemburg ist führendes Private Banking Zentrum. Profitieren Sie von unseren Kooperationen und nutzen Sie unser fachübergreifendes Netzwerk.